长短期业绩皆优 鹏华基金权益投资实力领跑“老十家”

  今年以来,A股在频频震荡中整体上呈现出大幅波动的走势,享誉基本面投资专家的鹏华基金旗下霸榜牛基频现。据银河证券数据统计显示,今年前三季度,上证综指涨跌幅为5.51%,鹏华旗下成立满半年的主动权益类基金(不同份额分别计算)中,有50只基金收益率超20%,28只基金收益率超40%,其中鹏华研究精选(005028)、鹏华新兴产业(206009)、鹏华医药科技(001230)、鹏华环保产业(000409)、鹏华医疗保健(000780)、鹏华研究智选(007146)、鹏华健康环保(002259)、鹏华价值精选(206012)等8只基金同期净值增长率更是超过了60%,为投资者创造丰厚回报。

  不仅局限于今年,鹏华基金长期以来通过构建严谨、完整的投研体系,力求在不同的经济环境下,洞悉市场基本面变化,寻找符合产业和社会发展方向,且具备持续竞争优势和盈利能力的投资标的,为投资者创造长期价值。

  同样据银河证券数据显示,截至9月30日,过去三年,鹏华旗下14只主动权益类基金业绩表现跻身同类前1/3分位;鹏华养老产业(000854)、鹏华医疗保健(000780)、鹏华外延成长(001222)等7只基金回报率超过了100%,实现收益倍增;鹏华精选成长(206002)、鹏华消费领先(160624)等9只基金获得了银河证券三年期五星基金评级。值得一提的是,鹏华普天收益(160603)、鹏华品牌传承(000431)、鹏华外延成长(001222)3只基金以持续稳健优异的业绩表现,同时获得了银河证券三年期与五年期双五星基金评定。

  业内人士指出,投资领域中,能够长期带来超额回报的投资策略不外乎3大类:赚价值成长的钱、赚交易的钱、赚套利的钱。优秀的基金经理必然是在某一类策略上有自己深入的理解、独到的见解、彻底的执行,从长期来看才会带来持续不断的超额回报。鹏华基金倡导基金经理形成自己核心的价值观和方法论,在日常的工作中全面、彻底地长期执行,追求长期回报上的确定性、忽略短期业绩的波动性,通过组合投资的确定性来降低个股投资的不确定性,希望每位基金经理在自己策略的建立、执行、完善中获得相应的投资回报。

  银河证券发布的最新一期公募基金管理人股票投资主动管理能力评价榜单显示,截至今年上半年末,鹏华基金旗下股票基金过去一年股票投资主动管理平均收益率为58.27%,在纳入统计的118家基金公司当中排名第15;过去三年股票投资主动管理平均收益率为78.66%,在纳入统计的91家基金公司当中排名第7。值得一提的是,鹏华基金上述两项业绩指标在老十家基金公司当中均排名第一。

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